Le marché du logiciel RH n’a jamais été aussi en forme. Avec l’hybridation du travail, la digitalisation du RH est une priorité des entreprises. Saas, cloud, logiciels spécialisés ou SIRH : quelles sont les grandes tendances de ce marché du logiciel RH, toujours plus dynamique ?
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Comment se porte le marché du logiciel RH ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché du logiciel RH ne s’est jamais aussi bien porté. S’il atteignait déjà 2,6 milliards d’euros en 2017 selon Markess, le Market Media Research prévoyait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4% pour le marché mondial des logiciels ressources humaines atteignant 9,2 milliards de dollars en 2022. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le marché des solutions RH représentait en 2021 3,4 milliards d’euros en France. Un marché dont la croissance s’est quelque peu ralentie en 2020 (révisée à 2,8%) mais qui est repartie à près de 5% en 2021, avec une tendance à près de 6% pour 2021-2024.
Plus de PME / TPE et le Saas / Cloud en tête
Parmi les grandes évolutions de ces dernières années au sein du marché du logiciel RH en France, l’on découvre que l’année 2020 fut celle d’un nouveau record : alors que le marché représentait déjà 5,1% de l’ensemble des services IT et logiciels en France, il a progressé de 7% en 12 mois et est resté en progression jusqu’à aujourd’hui. En retard de digitalisation, les PME et TPE bénéficient désormais de solutions mid-market et rattrapent leur retard en s’imposant comme un potentiel important pour le marché du logiciel RH. En effet, les TPE et PME ne disposent pas toujours d’un DRH en interne et, afin de gagner du temps, de l’argent et de la compétitivité, elles cherchent à réduire les tâches chronophages à faible valeur ajoutée. D’où leur intérêt croissant pour ce type de logiciel (découvrez d’ailleurs notre guide pour bien sélectionner ses logiciels pour la gestion des RH dans un prochain article).
Une autre forte tendance du marché du logiciel RH en France ces dernières années se trouve dans la montée en puissance des solutions cloud et Saas, au détriment des licences de logiciels : 31% du marché, contre 16%. Une tendance qui n’en est qu’à ses débuts puisqu’après une croissance de près de 12% en 2020, Markess by Exaegis avait prévu une augmentation de 14% du marché des solutions RH en mode SaaS en 2021, qui s’est confirmée.
Les SIRH généralistes et les logiciels spécifiques
Qui a le plus le vent en poupe ? Les logiciels spécialisés (en gestion de la paie par exemple) ou les SIRH complets ? C’est une question qui est souvent posée sur les salons sur le logiciel RH. Ces derniers permettent de découvrir toutes une palette de solutions RH.
Un maintien des solutions spécialisées “traditionnelles”
On assiste depuis quelques années à une croissance maintenue des solutions spécialisées sur le marché du logiciel RH. Toujours selon une étude de Markess by Aegis, en 2020, 82% des décideurs interrogés « mobilisaient des outils pour automatiser les processus, avec un focus marqué sur les dimensions traditionnelles (paie, administration du personnel, temps et activités) qui représentent entre 79% et 99% des adoptions de solutions RH.” Une grande majorité des entreprises choisissent en effet d’opter pour des solutions répondant à des besoins spécifiques, en majorité pour le recrutement et la paie, qu’on appelle des applications RH indépendantes « best of breed » (« le meilleur de sa catégorie ») que l’on peut ensuite assembler entre elles.
Mais avec le développement de la technologie Saas et le besoin des entreprises d’une solution fonctionnelle et complète, le marché des SIRH intégrés se porte de mieux en mieux. En effet, depuis maintenant 4 ans, le marché du SIRH est en hausse d’environ 8% par an (cf : étude Markess). Puissant et permettant l’intégration optimale des logiciels RH déjà en place, le SIRH est un outil plébiscité par les services RH.
Qui sont les principaux acteurs du marché du logiciel RH en France ?
Le marché du logiciel RH est en pleine transformation depuis la crise sanitaire. En effet, comme souligné par Antoine de Couëssin, senior analyst chez Markess by Exaegis : “c’est un marché très ouvert, qui voit l’érosion progressive des gros acteurs du digital RH et l’arrivée massive de startup positionnées sur des segments spécialisés.” En effet, aux côtés des gros acteurs comme Oracle, Cornerstone, Talentsoft ou Cegedim sont apparues des start-ups novatrices comme Lucca, Payfit, Wiserskills, Beedeez, Andjaro ou eLamp. Alors quelle est notre sélection des meilleurs logiciels RH ? Difficile de répondre à cette question puisque le logiciel RH idéal est avant tout celui qui répond à vos besoins spécifiques. Cependant, parmi les logiciels RH les plus utilisés, l’on trouve par exemple KiwiHR, Lucca, Eurécia ou encore Kammi.
Quels sont les 25 logiciels les plus utilisés en France ?
| La liste des 25 logiciels les plus utilisés en France (Etude Celge, 2021) | |
|---|---|
| 1 | ADP |
| 2 | Kelio, par Bodet Software |
| 3 | TalentSoft |
| 4 | Global HR développé par l’entreprise Meta 4 |
| 5 | Cegid |
| 6 | Nibelis |
| 7 | Core RH mais aussi la suite RH de Talentia |
| 8 | Advantage RH par Sigma |
| 9 | Octime |
| 10 | Talents par Nibelis |
| 11 | Sage 100cloud par Sage |
| 12 | Alpha RH |
| 13 | Inexweb proposé par In Extenso |
| 14 | EIG |
| 15 | GXP link par ADP |
| 16 | SAP SuccessFactors Employee par SAP (Central et Central Payroll) |
| 17 | Pléiades et HR Access par SOPRA HR |
| 18 | Portail RH de AGIRH |
| 19 | Epaye |
| 20 | Silæ par Silæxpert |
| 21 | ORHUS par NovRH |
| 22 | E.magnus RH, Sigems, e.sedit RH, BL.santé RH conçus par Berger- Levrault |
| 23 | PriosRH par Prios |
| 24 | Portail RH de Cegedim SRH |
| 25 | Qamino par Cpage |
L’équipe de rédaction Des fichiers, une entreprise est composée d’un collectif d’experts des RH : Rédacteurs, Consultants SIRH chez l’éditeur, Consultants RH en cabinet.